Kunden und Kontakte
Zentrale Verwaltung von Kunden, Firmen und Kontaktpersonen.
CRM-Systeme
CRM-Systeme für Schweizer KMU
Kunden, Anfragen und Aufgaben an einem Ort: Wir entwickeln CRM-Systeme, die zu Ihrem Unternehmen und Ihren Arbeitsabläufen passen.
Leistungsumfang
Funktionen nach Vereinbarung
Welche Bereiche das CRM enthält, legen wir im Projekt fest. Die folgenden Funktionen sind mögliche Bestandteile, nicht ein festes Paket.
Anfragen und Chancen
Erfassung und Bearbeitung von Anfragen und Verkaufschancen.
Aufgaben und Termine
Aufgaben, Termine und Erinnerungen im gleichen System.
Stand und Historie
Übersicht über den Bearbeitungsstand und die Kundenhistorie.
Abläufe
Individuelle Abläufe und Automatisierungen, abgestimmt auf Ihre Arbeit.
Rollen und Rechte
Benutzerrollen und Zugriffsrechte für die Personen, die mit dem System arbeiten.
Anbindungen
Anbindungen an bestehende Systeme nach technischer Prüfung.
Ablauf
So entsteht das CRM
01
Bedarf klären
Wir besprechen, welche Kundeninformationen und Arbeitsschritte das System abbilden soll.
02
Funktionen und Abläufe planen
Der Leistungsumfang entsteht aus den Funktionen und Abläufen, die wir gemeinsam festlegen.
03
System umsetzen
Wir bauen das CRM entlang dieser Vereinbarung und halten offene Punkte sichtbar.
04
Gemeinsam testen und einführen
Vor der Einführung prüfen wir die vereinbarten Abläufe mit Ihnen.
Wartung und Weiterentwicklung
Nach der Einführung können Wartung und Weiterentwicklung als eigene Leistungen vereinbart werden. Sie sind nicht automatisch Bestandteil der Umsetzung. Anbindungen an andere Systeme sagen wir erst zu, wenn die technische Prüfung abgeschlossen ist.
Website, Automatisierung und CRM
Anfragen von der Website und automatisierte Arbeitsschritte lassen sich mit einem CRM zusammen planen. Webdesign und KI-Automatisierung bleiben eigene Leistungen.